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title: Modelos de documento e ajustes na jornada de impressão
description: Modelos de documento e ajustes na jornada de impressão
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# Modelos de documento e ajustes na jornada de impressão

Criar e gerenciar a documentação interna da sua organização ficou muito mais fácil e automatizado no ambiente do investidor (Admin). Agora, o sistema Bússola Social permite que você crie modelos padronizados de documentos para os seus fluxos de seleção e prestação de contas, vinculando-os a etapas específicas e utilizando campos variáveis que preenchem as informações dos projetos automaticamente.

Neste artigo, vamos te mostrar como configurar esses modelos e como gerá-los de forma prática na nova jornada de impressão. Vamos lá?

1. **Acessando a área de Modelos de Documentos**

A interface de modelos foi atualizada para facilitar a sua organização, permitindo visualizar rapidamente o título, a categoria, o vínculo com o fluxo, a orientação da página e a data da última alteração de cada arquivo.

Para acessar e criar um novo modelo:

- Clique em **Configurações** no menu ao lado esquerdo da tela e selecione a opção **Modelos de documentos**;
- Clique no botão **Novo modelo de documento;**
- Selecione a área onde esse documento será aplicado (por exemplo, "Funil de seleção de projetos" ou "Prestação de contas").

1. **Configurando a estrutura do documento**

Nesta etapa, você vai dar cara ao seu documento e definir onde ele deve aparecer:

- Defina um **Título** claro para o documento. Isso é muito importante para facilitar a localização dele no sistema futuramente;
- Escolha a **Orientação da página**, que pode ser Retrato (folha em pé, mais comum) ou Paisagem (folha deitada);
- Selecione em qual **Fluxo de seleção** ou **Tipo de avaliação** esse modelo será exibido.

Você pode selecionar apenas um fluxo específico, selecionar vários fluxos de uma vez, ou marcar a opção para que o documento apareça em *todos* os fluxos e etapa.

1. **Escrevendo o texto e utilizando os Campos Variáveis**

O sistema Bússola Social permite que você crie o texto base e adicione códigos automáticos para poupar o retrabalho de digitação.

- Na caixa de texto na parte inferior, digite todo o conteúdo padrão do seu documento. Você pode usar a barra de ferramentas para formatar o texto com negrito, itálico, centralizar, mudar a fonte, etc;
- No menu lateral, explore os **Campos Variáveis**. Eles substituem automaticamente as informações que já estão no sistema (como o valor solicitado do projeto ou o valor de contrapartida);

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- Ao finalizar a edição, você pode clicar em **Pré-visualizar** para ter uma ideia de como o documento ficará com dados preenchidos, e depois clique em **Salvar**.

**Atenção!** Existem também os campos variáveis personalizados, que não puxam dados automáticos do projeto. Falaremos sobre eles na etapa de geração do documento!

1. **A Jornada de Impressão: Como gerar o documento no projeto**

Com o modelo salvo, ele aparecerá automaticamente para os projetos que estão dentro do fluxo que você configurou. Veja como utilizá-lo na prática:

- Acesse o menu **Editais** \> **Fluxos de seleção** e localize o fluxo desejado (utilize os filtros para facilitar a busca, se necessário);
- Acesse a proposta que você deseja avaliar;
- Na parte superior da ficha do projeto, clique no **ícone de impressão (impressora)**;
- No menu que se abre, selecione a opção **Outros documentos**. Uma janela lateral aparecerá mostrando todos os modelos de documentos configurados para aquele fluxo;
- Preenchendo campos manuais e exportando, clique sobre o nome do documento que você deseja gerar;
- O sistema abrirá a visualização final do arquivo. Os campos variáveis automáticos já estarão preenchidos com os dados reais daquele projeto;
- Se você utilizou campos variáveis que exigem digitação manual, eles aparecerão marcados com um **"X"**. Clique sobre o "X", digite a informação necessária (um parecer ou observação, por exemplo) e clique no botão **Trocar o texto**;
- Quando tudo estiver perfeito, desça a tela e escolha o formato de exportação: você pode gerar um arquivo **PDF** finalizado ou um arquivo **DOC** caso precise fazer mais edições no seu computador.

Sempre faça o download do arquivo gerado para mantê-lo arquivado ou caso vá anexá-lo em outras plataformas.

- [Editais](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/editais?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Acompanhamento](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/editais?hsLang=pt-br#acompanhamento)
- [Avaliação de Propostas](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/avalia%C3%A7%C3%A3o-de-propostas?hsLang=pt-br)
- [Monitoramento de projetos](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/monitoramento-de-projetos?hsLang=pt-br)
- [Prestação de contas e parceria](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/presta%C3%A7%C3%A3o-de-contas-e-parceria?hsLang=pt-br)
- [Introdução ao sistema](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-sistema?hsLang=pt-br)
- [Relatórios](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/relat%C3%B3rios?hsLang=pt-br)
- [Configurações](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/configura%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br)
- [Comunicação](https://ajuda.bussolasocial.com.br/pt-br/admin-bussola/comunica%C3%A7%C3%A3o?hsLang=pt-br)

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