Como realizar a avaliação por Checklist
Passo a passo de como realizar a avaliação de de propostas por checklist.
Quando você precisa verificar rapidamente a qualidade do preenchimento de uma proposta e conferir se os requisitos básicos foram cumpridos, o sistema oferece o modelo de Avaliação por Checklist. Este formato qualitativo permite identificar, diretamente no card do projeto, a quantidade de critérios que foram alcançados pela organização. É a ferramenta ideal para localizar projetos com grande potencial, mas que exigem apenas pequenas correções antes de avançarem.
Neste artigo, vamos te mostrar como realizar essa verificação, como funciona o pedido de ajustes e a reavaliação. Vamos lá?
Para que um usuário consiga avaliar, é necessário que ele esteja inserido como avaliador no fluxo e etapa ou seja um administrador do fluxo.
Realizando a avaliação na proposta
Para iniciar a sua análise, o processo no sistema é bem direto:
- Acesse a proposta desejada dentro do fluxo de seleção e analise as informações disponíveis nas abas;
- No canto direito da tela, localize e clique na opção Avaliar agora;
- O sistema exibirá a lista de critérios e você deverá marcar, para cada um deles, se o requisito foi alcançado ou não;
- Caso um critério não tenha sido atingido, mas a proposta seja boa, você pode utilizar o campo de parecer para descrever o que precisa ser ajustado;
- Após preencher as suas observações, clique em salvar a sua avaliação.
Lembre-se de que o parecer é de uso interno e não é obrigatório, ou seja, não será exibido para a organização externa.
Regras para a Solicitação de Ajustes
Se a proposta precisar de correções para que os critérios sejam atendidos, ela poderá ser devolvida à organização. No entanto, existem regras de permissão:
Atenção! A solicitação de ajuste é uma ação restrita aos usuários com o perfil de Administrador do fluxo. Se você possuir apenas o acesso de avaliador, deverá informar a um administrador sobre a necessidade de correção para que ele realize a ação.
- O administrador deverá clicar no botão Ajustar na parte superior da tela;
- Em seguida, ele descreverá as alterações necessárias e selecionará quais páginas da proposta serão liberadas para edição;
- Ao clicar em salvar, o sistema enviará um comunicado automático avisando a organização sobre a pendência.
Acompanhamento de status e Reavaliação
Após o envio da solicitação, o sistema utiliza indicadores visuais no fluxo de seleção para facilitar o seu monitoramento:
- O card da proposta mudará para a cor bege e exibirá uma ampulheta no canto superior direito, sinalizando que está sob responsabilidade da organização;
- Assim que a organização concluir as alterações e devolver o projeto, o card voltará a ficar branco com um check azul no canto superior direito;
- Para revisar o que foi pedido, acesse a aba de avaliações e consulte o Histórico de ajustes;
- Verifique nas abas do projeto se as correções foram feitas e clique em Editar avaliação;
- Atualize o status dos critérios para alcançado, ajuste o seu parecer (se desejar) e clique em salvar;
- Com a correção validada, a proposta já estará pronta para ser movida para a próxima etapa no sistema.