Ajustar os valores de um projeto que já está acontecendo é uma tarefa importante para garantir que os recursos continuem atendendo às demandas reais. No sistema, você pode habilitar a edição do orçamento mesmo com a iniciativa na fase de execução, porém apenas o investidor pode realizar essa edição.
Neste artigo, vamos te mostrar como acessar a sua planilha orçamentária, realizar as alterações de valores e categorias, e finalizar o processo com segurança. Vamos lá?
Acessando o projeto e liberando a edição
Por padrão, o orçamento de um projeto em execução fica bloqueado para edições para proteger as informações. Para acessá-lo e habilitar as alterações, siga os passos:
- Acesse o menu de projetos e clique na opção Monitoramento;
- Localize o projeto que você deseja fazer a alteração, clique no botão Liberar recursos para edição;
- Selecione a opção de Orçamento e salve;
- O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando de que o orçamento pode ser editado e um atalho para edição aparecerá na parte superior da tela.
Editando Valores, Quantidades e Categorias
Com a edição liberada, os campos de valores e quantidades ficarão editáveis para que você faça os ajustes necessários:
- Na tela onde liberou os recursos para edição, clique em Editar orçamento. Ao acessar o orçamento, altere a visualização para mensal;
A edição só é permitida se você estiver na Visualização Mensal! Se você alterar para a visualização bimestral, trimestral ou semestral, os botões de edição e adição desaparecerão.
- Para alterar um valor, basta clicar sobre o número na célula correspondente ao mês e à categoria desejada, apagar o valor atual e digitar o novo valor;
- O sistema recalcula automaticamente os totais da linha e da coluna após a sua alteração;
- O mesmo vale para as quantidades; você também pode ajustar o número de itens previstos para cada período clicando na respectiva célula;
- Para adicionar uma nova categoria (a linha principal destacada em roxo), utilize o botão Adicionar Categoria no topo da página, podendo escolher uma opção já existente ou criar uma nova categoria do zero;
- Para remover uma subcategoria, clique no ícone de lixeira localizado ao lado do nome dela.
Atenção!
- Ao remover uma subcategoria, os valores contidos nela também serão excluídos e sairão do seu orçamento de forma definitiva;
- Diferente das subcategorias, não é possível apagar uma categoria principal depois de criada; Portanto, adicione categorias apenas se tiver certeza de que irá utilizá-las.
Exportando os dados e Finalizando a edição
Após concluir todas as suas alterações, é fundamental fechar a edição para garantir a integridade e a segurança dos dados:
- Se você precisar trabalhar com esses dados fora do sistema ou gerar um relatório, você pode clicar na opção Gerar Planilha; O sistema exportará o orçamento atualizado para um arquivo Excel (.xls) mantendo a mesma estrutura de visualização da tela;
- Para finalizar de vez a edição, clique no botão Clique aqui para informar que terminou;
- O sistema pedirá uma confirmação final; clique em OK;
- A partir desse momento, os campos voltam a ficar bloqueados para edição e o botão de liberação na página desaparece, indicando que o processo de ajuste foi concluído com sucesso;
Lembre-se que todas as alterações que você realizar ficarão registradas no histórico do projeto para fins de auditoria.