Como e quando retornar uma prestação de contas do ajuste
Em algumas situações, após solicitar uma correção para a organização, o avaliador pode perceber que o ajuste não era realmente necessário ou a organização pode demorar tanto para responder que o investidor decide prosseguir sem as alterações. Para esses casos, o sistema permite que o administrador do fluxo "puxe" a prestação de contas de volta para a etapa de avaliação, podendo refazer a análise ou aplicar sanções pelo atraso.
Neste artigo, vamos te mostrar como identificar os projetos pendentes, como realizar esse retorno manual e o que acontece com a proposta após essa ação. Vamos lá?
Para realizar esse processo, é necessário que o usuário seja um administrador do fluxo de prestação de contas.
Acessando e identificando a parcela
Para localizar a prestação de contas que está pendente de correção, o caminho no sistema é bem simples:
- Acesse o menu superior Editais e clique em Fluxo de Prestação de contas;
- Clique no fluxo que deseja.
As parcelas que estão com a organização para correção ficam destacadas com um card na cor bege e exibem uma ampulheta no canto superior direito.
- Clique sobre o card bege para abrir os detalhes e visualizar as informações da parcela de prestação de contas.
Realizando o retorno do ajuste
Com a parcela aberta, o administrador do fluxo tem autonomia para desfazer a solicitação e trazer o projeto de volta para as suas mãos:
- No canto superior direito da tela, localize e clique no botão Retornar de ajuste;
- O sistema abrirá uma janela onde você informará qual será o próximo passo dessa parcela;
- Você pode escolher se ela vai retornar para avaliação (opção mais utilizada), se já será aprovada ou se será reprovada como um todo.
É altamente recomendado marcar a opção para enviar o e-mail padrão do sistema, comunicando a organização de que a parcela retornou para o fluxo de avaliação.
- Após selecionar as opções, clique em Salvar e confirme a ação.
Evolução da parcela
Ao finalizar esse procedimento, a parcela de prestação de contas sofre algumas mudanças importantes no sistema:
- A partir desse momento, a organização não poderá mais editar nenhuma informação que havia sido solicitada, pois a parcela saiu da etapa de ajuste e voltou para a avaliação interna;
- Retornando à tela do fluxo de prestação de contas, você notará que o card mudou de cor;
- Ele voltará a ficar branco e exibirá um check azul no canto superior direito, indicando que a parcela não está mais em solicitação de ajuste e retornou para os avaliadores (mesmo que a organização não tenha feito nenhuma alteração);
- A parcela estará novamente disponível na etapa em que estava para que a equipe possa refazer a avaliação.