Após criar e colocar o seu edital em execução, chega o momento de avaliar as propostas recebidas. Para organizar esse processo de forma clara, o sistema Bússola Social permite que você crie e personalize as etapas do seu funil de seleção, definindo o caminho exato que os projetos percorrerão até a decisão final.
Apenas usuários com permissão para tal terão acesso a criação de etapas no funil de seleção, caso você esteja sem acesso, por favor verifique junto a um usuário gestor da sua conta.
Neste artigo, vamos te mostrar como acessar essa área, criar novas fases, renomeá-las e gerenciar a ordem do seu fluxo de avaliação. Vamos lá?
Acessando o Edital e o Funil
Para iniciar a configuração do seu fluxo de seleção, o caminho no sistema é muito simples:
- Acesse o menu superior Editais e clique na opção Fluxos de seleção;
- Clique no Edital desejado e na parte superior da tela clique em Editar;
- Clique em adicionar etapa para incluir uma nova Etapa no Fluxo de seleção.
Renomeando e Criando Novas Etapas
Para preservar a integridade do seu Funil de Seleção, por favor não exclua a primeira etapa dele.
Ao acessar o funil, você notará que a 'Etapa 1' já existe por padrão, pois é nela que todas as propostas recém-enviadas chegam inicialmente. Para personalizar o seu fluxo:
- Para renomear uma etapa existente, basta clicar sobre o nome atual dela, digitar o novo nome e pressionar a tecla Enter;
- Para adicionar novas fases ao seu processo de avaliação, utilize o botão Adicionar etapa.
Cada investidor pode criar o seu próprio funil de acordo com a sua estrutura interna de avaliação. Você pode criar um fluxo com etapas como: Triagem Inicial (para os projetos recém-chegados), Avaliação Técnica, Comissão de Avaliação, Etapa Jurídica e Decisão Final, por exemplo.
Gerenciando as Etapas (Mover e Excluir)
O sistema oferece total flexibilidade para você reordenar ou remover as fases do seu funil conforme a necessidade da equipe de avaliadores:
- Movimentação: Você pode alterar a ordem das etapas facilmente clicando sobre elas e arrastando-as para a posição desejada (como mover a etapa 2 para ser a etapa 3, por exemplo);
- Exclusão: Caso precise apagar uma etapa, vá no botão de ação da etapa específica e selecione a opção Excluir.
Atenção! Ao excluir uma etapa, todas as propostas que estiverem dentro dela também serão apagadas definitivamente.