Como configurar os relatórios da prestação de contas
Passo a passo de como configurar os relatórios de prestação de contas.
Após a aprovação de um projeto, é fundamental direcioná-lo para a área que realmente fará a gestão técnica e financeira daquela parceria. No sistema, você pode configurar para qual fluxo uma parcela deve ser enviada, isso garante que toda a documentação enviada pela organização caia automaticamente na caixa da área correta.
Neste artigo, vamos te mostrar como localizar o projeto recém-aprovado, como definir a periodicidade dos relatórios e como habilitar os fluxos técnicos e financeiros. Vamos lá?
Localizando o Projeto no Sistema
Caso o projeto tenha acabado de ser aprovados, eles ainda se encontram na fase de seleção. Para localizá-los no sistema acesse:
- Acesse o menu superior Editais e clique em Fluxos de Seleção;
- Ao abrir o fluxo, mova a tela para a direita até encontrar os cards dos projetos que foram aprovados;
- Clique no card do projeto desejado e, em seguida, acesse a aba Parceria.
Configurando os Relatórios de Prestação de Contas
Após confirmar que a parceria já foi configurada, é hora de definir quando e para onde a organização enviará as informações de prestação de contas:
Nesse artigo explicamos sobre a configuração da parceria.
- Acesse a aba Configuração dos Relatórios;
- O primeiro passo é definir a Periodicidade. Clique em 'Configurar' e selecione o intervalo de tempo (mensal, trimestral, etc.).
A periodicidade escolhida deve ser exatamente a mesma que consta no Termo de Convênio ou contrato. Não tome essa decisão por conta própria, consulte sempre o documento oficial do projeto ou um superior.
- Em seguida, você fará a Seleção do Fluxo. O sistema exibirá as opções para 'Relatório Técnico' e 'Relatório Financeiro';
- Habilite a parte técnica e selecione o fluxo correspondente à área gestora responsável;
- Repita o mesmo processo para a parte financeira;
- Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
Como editar uma configuração
Se você perceber que cometeu algum erro na seleção da área gestora ou se a periodicidade do projeto mudar no futuro, não se preocupe:
- Basta acessar novamente a aba de Configuração dos Relatórios e clicar no botão Editar;
Se atente se esse projeto já enviou parcelas para análise, caso tenham enviado e seja necessário reconfigurar o cronograma completo, será necessário solicitar que o envio seja desfeito e eles enviem novamente.
- Você poderá trocar o fluxo ou o intervalo de tempo sem problemas;
- Após realizar os ajustes, lembre-se de salvar as alterações no final para garantir que a prestação de contas continue seguindo o caminho burocrático correto.