Como avaliar Transferências

Durante a execução de um projeto, é comum que a organização parceira precise remanejar recursos de uma categoria para outra dentro do orçamento da prestação de contas. No sistema, essas movimentações de valores exigem a avaliação e aprovação do investidor para serem efetivadas.

Neste artigo, vamos te mostrar como acessar a área de transferências, analisar as justificativas enviadas pela organização e registrar a sua decisão final. Vamos lá?

Acessando e Filtrando as Solicitações

Para localizar o que precisa ser avaliado, o caminho no sistema é muito simples:

• Acesse o menu de Projetos (representado pelo ícone do foguete) e clique na opção Solicitações de alterações;
• Nesta tela, você verá todas as solicitações registradas, incluindo as aprovadas, reprovadas e pendentes;
• Para facilitar o seu trabalho e limpar a visualização, utilize o Filtro localizado no topo da página, selecione a situação Pendentes e clique em buscar;
• O sistema listará apenas as solicitações que exigem a sua avaliação imediata.

Analisando a Transferência

Com a lista filtrada, é hora de entender os detalhes do que a organização está pedindo:

• Na listagem, confira as informações gerais do pedido, como o número da parceria, o projeto, o edital, a origem/destino e o tipo de alteração, que neste caso é "Transferência";
• Na coluna de ações, clique no botão Visualizar (representado pelo ícone de olho);
• O sistema abrirá diretamente a tela financeira da parcela correspondente àquele pedido;
• As solicitações de transferência são facilmente identificadas por um triângulo laranja localizado ao lado do valor na planilha orçamentária.

• Clique sobre essa seta laranja para expandir e visualizar os detalhes do aditivo, como o valor orçado, o valor exato a ser transferido e o total.

Registrando a Decisão (Aprovar ou Reprovar)

Após entender os valores da solicitação, você deve registrar o seu parecer técnico e finalizar a análise:

• Dentro dos detalhes do aditivo, clique no botão avaliar para iniciar a sua avaliação;
• O painel exibirá a Origem do Recurso (de onde o dinheiro está saindo, como Recursos Humanos, por exemplo) e o Destino do Recurso (para onde o dinheiro está indo, como Alimentação);
• Leia com atenção o campo Justificativa, que é a justificativa enviada pela instituição explicando a necessidade dessa mudança no orçamento;
• No campo Avaliação, selecione se você vai Aprovar Tudo, Reprovar tudo, ou analisar individualmente a transferência;

• Marque a visibilidade como Visível para a organização caso queira que eles tenham acesso ao Parecer, ou Restrito a uso interno caso não queira que eles tenham acesso ao Parecer;
• Escreva a sua justificativa técnica no campo de Parecer e clique em Salvar;