Para facilitar a gestão financeira do seu projeto, o sistema Bússola Social permite que você movimente saldos entre as despesas. Antes de começar, é importante entender a hierarquia do financeiro no sistema: temos a Categoria (que funciona como um guarda-chuva), dentro dela temos as Subcategorias (onde os valores ficam guardados) e, por fim, as Despesas (onde o valor é efetivamente gasto).
Neste artigo, vamos aprender a solicitar a transferência de um valor que está sobrando em uma subcategoria para outra que precisa de fundos, ambas dentro da mesma Categoria principal (por exemplo, tirar dinheiro de "Assistente Social" e passar para "Educador", ambas dentro de "Recursos Humanos").
A aprovação da transferência geralmente depende da avaliação do investidor. Sempre verifique com o seu investidor se essa movimentação é permitida no seu edital e se a aprovação é automática ou manual.
Atenção! Nunca envie a sua prestação de contas completa se houver uma solicitação de transferência pendente na parcela. Você deve aguardar a aprovação do investidor para registrar a despesa correta e só depois enviar o relatório.
Passo a passo para solicitar a transferência
A regra de ouro no sistema é: a solicitação sempre parte do local que vai receber o dinheiro.
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Acesse a aba Financeiro do seu projeto e entre na parcela (mês) desejada;
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Localize a subcategoria que precisa receber o valor e clique no ícone de lupa (Visualizar extrato);
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Na janela que se abrir, clique no botão Transferência;
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No campo de seleção, mantenha a mesma parcela (mês) e escolha a subcategoria de onde o valor será retirado (a que tem dinheiro sobrando);
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Digite o valor exato que deseja transferir e clique em Adicionar valor;
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No campo de comentários, digite uma justificativa clara do motivo dessa transferência, pois o investidor lerá isso para aprovar ou reprovar o seu pedido;
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Clique em Solicitar transferência.
Como acompanhar o status da solicitação
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Ao retornar para a tela do financeiro, você notará uma setinha laranja ao lado do valor na subcategoria. Isso indica que a solicitação está pendente de avaliação:
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Enquanto estiver pendente, você pode clicar no ícone de lápis para editar o valor ou a justificativa;
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Quando o investidor aprovar, a setinha ficará verde e o valor será efetivado no seu saldo, criando uma linha de registro mostrando de onde o dinheiro saiu e onde ele chegou;
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Se for reprovada, a setinha ficará vermelha e o valor não será transferido.