Em alguns momentos da execução do projeto, pode ser necessário cobrir um gasto retirando recursos de uma categoria totalmente diferente daquela onde a despesa ocorre.
Atenção! Muitos investidores não permitem a transferência de recursos entre categorias diferentes, mesmo que a função esteja habilitada no sistema. Sempre confirme com o investidor do seu projeto se o regulamento do edital autoriza essa ação.
Lembre-se também de que você não deve enviar a prestação de contas do mês enquanto a solicitação estiver pendente de avaliação.
Vamos ao passo a passo para solicitar a transferência
Assim como em outras movimentações no sistema, a solicitação sempre deve ser iniciada na subcategoria que vai receber o recurso.
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Acesse a aba Financeiro do projeto e entre na parcela (mês) que irá receber o valor;
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Localize a subcategoria que receberá o valor e clique no ícone de lupa;
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Clique no botão Transferência;
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Mantenha a parcela atual selecionada, mas no campo de subcategorias, busque e selecione a subcategoria desejada que pertence à outra categoria do seu orçamento;
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Insira o valor que deseja transferir e clique em Adicionar valor;
O sistema Bússola Social permite que você adicione valores de várias subcategorias e categorias diferentes de uma só vez para compor o valor total que você precisa. Basta repetir o processo de seleção e clicar em "Adicionar valor".
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Escreva uma justificativa bem detalhada nos comentários explicando o motivo dessa movimentação entre categorias;
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Por fim, clique em Solicitar transferência.
Acompanhando a aprovação
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O valor solicitado ficará marcado com uma setinha laranja (pendente) na tela do financeiro:
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Enquanto estiver pendente, você pode editar o pedido usando o ícone de lápis;
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Após a avaliação do investidor, se for aprovado, a setinha ficará verde e o valor será somado ao seu saldo disponível. Se for reprovado, a setinha ficará vermelha.