Entenda os relatórios de benefícios

Acompanhar as entregas de recursos e auxílios, como cestas básicas ou vale-transporte, é essencial para mensurar o impacto direto da sua organização na vida das pessoas. Para facilitar a gestão dessas entregas, o sistema Bússola Social oferece relatórios de benefícios divididos em duas categorias principais: uma visão macro (quantitativa) e uma visão detalhada (qualitativa). Você localiza esses relatórios nessa tela.

Neste artigo, vamos te mostrar como acessar essas duas visões, como utilizar os filtros para encontrar informações exatas e como exportar esses dados. Vamos lá?

Entendendo os relatórios disponíveis

Por padrão, quando você acessa a área de relatórios no sistema, ele exibirá as informações globais, ou seja, de todos os projetos, atividades e grupos da sua organização de uma só vez. Você encontrará duas abas principais de relatórios de benefícios:

• Benefícios Concedidos: Esta é a sua visão mais abrangente (macro). Aqui você visualiza a quantidade total de benefícios que foram cedidos aos atendidos, apresentando uma listagem geral do que foi distribuído. É ideal para quando você precisa de um panorama rápido de volume de entregas.
• Benefícios por Concessões: Esta é a visão qualitativa e detalhada. Nela, o sistema destrincha cada registro de concessão, mostrando exatamente o nome do atendido que recebeu, o projeto vinculado, o tipo de benefício, a quantidade entregue, o valor financeiro correspondente (como o custo de uma cesta básica, por exemplo) e a data exata da entrega.

A importância de utilizar os Filtros

Como a tela inicial sempre traz os dados globais da organização, a ferramenta de filtros é o seu principal aliado para refinar as informações e analisar dados precisos.

• Você pode segmentar as informações buscando pelo nome de um atendido específico para ver o histórico do que ele recebeu;
• Pode filtrar por um projeto para saber quais recursos foram destinados exclusivamente para aquela iniciativa;
• Pode buscar por um tipo de benefício específico (por exemplo, filtrar apenas as entregas de "Material Escolar");
• Pode delimitar um período de tempo para ver as entregas de um mês ou semestre específico.

Como exportar os dados para o Excel

Se você precisar trabalhar com esses dados fora do sistema, seja para montar uma apresentação, um gráfico personalizado ou enviar para a contabilidade, você pode exportar as informações de forma muito prática!

• Na tela do relatório desejado, clique no botão Exportar dados para Excel (ou ícone de exportação);
• O sistema irá processar o arquivo no formato .xls e o enviará diretamente para a caixa de e-mail do usuário que está logado solicitando a exportação.