Entenda os relatórios de atendimentos

Entender o volume real de serviços prestados é um passo fundamental para qualquer organização. Muitas vezes, a equipe no dia a dia acaba realizando um número de atendimentos muito maior do que a própria organização estima! Para compilar essas informações e dar visibilidade a todo esse trabalho, o sistema Bússola Social oferece o relatório de Atendimentos Realizados.

Neste artigo, vamos te mostrar como acessar essas informações, como alternar as visualizações e como extrair esses dados para planilhas. Vamos lá?

Acessando a área de relatórios

Para visualizar a listagem de todos os atendimentos (sejam eles individualizados, em grupo ou coletivos), o caminho no sistema é muito simples:

No menu superior da tela, clique em Gráficos e Relatórios;
Em seguida, selecione a opção Atendimentos;
Nesse artigo, focaremos no relatório de Atendimentos Realizados.

Alternando a visualização e explorando os detalhes

Ao acessar a página, você notará que o sistema permite alternar a forma como os dados são organizados na sua tela, podendo ser exibidos por atendimento (focando no serviço prestado) ou por atendido (focando na pessoa que recebeu a ação).

Independente da visualização escolhida, o relatório traz detalhes muito específicos e ricos sobre cada registro, permitindo acompanhar:

A data e o horário exatos em que a ação ocorreu;
O tipo de atendimento realizado (individual, grupo ou coletivo);
O status daquela ação (se está em andamento, se foi concluída ou cancelada);
Se o atendimento está vinculado a algum projeto específico da organização;
Quem é o participante (o atendido) e quem é o profissional responsável por aquele registro.

Caso você precise entender ainda mais sobre um registro específico listado na tela, basta clicar no botão de ações ao lado dele para visualizar todos os detalhes daquele atendimento!

A importância de utilizar os Filtros

Sempre que você acessa uma página de gráficos e relatórios no sistema Bússola Social, ela traz a visão global por padrão (ou seja, mostra os dados de todos os grupos, projetos e atividades cadastradas). Para ter uma análise precisa, a ferramenta de filtros é a sua melhor amiga!

Clique na opção de filtros para refinar as informações e visualizar apenas os atendimentos de um projeto específico;
Você também pode realizar uma pesquisa avançada buscando por um período (definindo uma data inicial e final) ou digitando diretamente o nome do atendido;
O sistema permite combinar esses filtros! Você pode, por exemplo, buscar quantos atendimentos a atendida "Maria" teve em um mês específico.

Exportando os dados para o Excel

Se você precisar trabalhar com esses dados fora do sistema, montar gráficos personalizados ou cruzar informações, você pode exportar a lista completa!

Clique no botão Exportar dados para Excel (ou ícone de exportação) na tela do relatório;
O sistema processará o arquivo no formato .xls e o enviará diretamente para o endereço de e-mail do usuário que está logado e solicitando a exportação.

Se você aplicar filtros na tela do sistema antes de clicar em exportar (por exemplo, filtrando apenas as ações de um projeto específico), a sua planilha do Excel já chegará no seu e-mail com esses mesmos filtros aplicados, poupando muito o seu tempo de formatação! Se quiser a lista completa, lembre-se de limpar os filtros antes de exportar.

Nesse artigos focamos no relatório de atendimentos realizados, mas o sistema também oferece relatórios de atendimentos separados por profissional que realizou, por tipo e por dia. Eles seguem o mesmo padrão, permitindo que utilize filtros para ter dados mais específicos.