A prestação de contas é um momento fundamental para demonstrar transparência e manter um bom relacionamento com os investidores do seu projeto. No sistema, dependendo das exigências de cada edital, essa etapa pode ser realizada através do preenchimento de formulários específicos e personalizados.
Neste artigo, vamos te mostrar como acessar a área correta, como preencher os dados, gerenciar os seus documentos anexos e enviar o seu relatório de forma definitiva. Vamos lá?
Nesse artigo mostraremos como preencher os formulários, caso também precise preencher a parte financeira da sua prestação de contas, veja esse artigo.
Acessando e entendendo os formulários
Para iniciar a sua prestação de contas, o caminho no sistema é muito simples:
- Acesse a página do seu projeto e clique na aba Prestação de Contas;
- Nesta tela, estarão disponíveis os formulários que você precisa preencher.
A quantidade de formulários e a periodicidade de entrega variam conforme as regras do investidor. Alguns projetos exigem apenas um relatório final, enquanto outros podem demandar prestações mensais ou em outros períodos ao longo da vigência.
- Para iniciar, clique na aba formulários e na opção Preencher relatório no item desejado.
Preenchendo dados e gerenciando anexos
Ao abrir o formulário, você verá as perguntas, acompanhadas de textos de ajuda para orientar as suas respostas conforme o que o investidor espera
- Atenção! Todos os campos marcados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Fique de olho no contador localizado no canto superior direito das caixas de texto, pois alguns campos possuem limitação na quantidade de caracteres permitidos;
- No preenchimento financeiro (caso seja solicitado no seu formulário), insira o valor exato do projeto;
- Para anexar arquivos e comprovantes, clique no ícone da nuvem. Após o carregamento, você pode renomear o arquivo clicando no ícone de lápis ou excluí-lo no ícone de lixeira;
Os campos de anexo aceitam apenas um documento por vez. Caso você precise enviar múltiplos arquivos (como várias notas fiscais, por exemplo), a orientação é agrupá-los em uma pasta zipada (ZIP) ou uni-los em um único arquivo PDF antes de anexar no sistema.
Salvando e Enviando para avaliação
O sistema permite que você realize o preenchimento no seu próprio ritmo, durante o processo, você pode clicar no botão Salvar, localizado na parte superior da tela.
Ao clicar em Salvar, as suas informações ficam registradas, mas o relatório continua sob o seu controle para edições posteriores. Ou seja, salvar não envia a prestação de contas para a avaliação do investidor.
- Quando tudo estiver revisado e finalizado, acesse o formulário novamente e clique no botão Enviar para avaliação;
Após essa ação de envio definitivo, o formulário é encaminhado ao investidor e o status mudará para "Em avaliação". A partir desse momento, os usuários da organização não poderão mais editar as informações, ficando restritos apenas à visualização do que foi preenchido.