O encaminhamento é o direcionamento que a sua organização dá a um atendido para que ele receba um atendimento complementar em outra instituição parceira, seja ela pública ou privada (como um posto de saúde, um dentista ou o CRAS). No sistema, esse registro é feito de forma individual para manter o histórico de cada atendido sempre completo.
Neste artigo, vamos te mostrar como realizar o registro de um encaminhamento, como preencher os dados corretamente e como imprimir ou editar essa informação depois. Vamos lá?
Acessando a área e preenchendo os dados
Para começar, você precisa acessar o cadastro do atendido que será encaminhada:
- Acesse a ficha do atendido desejado e clique na aba Atendimentos;
- Em seguida, clique na opção Encaminhar;
- O sistema abrirá um formulário. O primeiro passo é selecionar o Projeto ao qual esse encaminhamento está ligado, o que é ótimo para quantificar quantos encaminhamentos o seu projeto ofertou no futuro;
- Selecione o Local de destino. O sistema mostrará uma caixa de seleção com os locais parceiros pré-cadastrados;
Se você não encontrar o local desejado na lista, não se preocupe! Basta clicar em "Adicionar novo local", preencher as informações de endereço e salvar. Ele já ficará disponível para os próximos registros;
- Preencha a Data em que o encaminhamento ocorreu;
- Defina o Status. Se o atendido ainda não foi ao local ou você não teve um retorno/confirmação, marque como Aberto. Quando o processo for finalizado, você poderá editar e mudar para Fechado;
- Descreva o Motivo pelo qual esse atendido está sendo encaminhado;
Atenção! Capriche no texto do motivo e seja direto e profissional! Lembre-se de que essa informação ficará visível na versão impressa do encaminhamento que o atendido poderá levar em mãos para a outra instituição.
Adicionando arquivos e configurando a segurança
No mesmo formulário de encaminhamento, você tem a opção de enriquecer e proteger o seu registro:
- Se houver documentos físicos ou arquivos relacionados a esse encaminhamento, você pode anexá-los diretamente no campo de Arquivos;
- Logo abaixo, você deve configurar o Nível de acesso do seu registro;
- Se o motivo do encaminhamento contiver informações sensíveis, defina o nível como Confidencial, assim apenas você (o responsável pelo registro) poderá ler o relato;
- Se as informações puderem ser vistas por qualquer membro da organização que tenha acesso no sistema, você pode deixar como Público;
Nesse artigo explicamos o que são e como configurar níveis de acesso.
- Após preencher tudo, clique no botão azul Adicionar;
Como editar, imprimir ou excluir um encaminhamento
Depois de salvo, o encaminhamento vai direto para a linha do tempo do atendido. Se você precisar interagir com ele novamente, o caminho é muito simples:
- Ainda na aba de Atendimentos da ficha do atendido, desça a tela até a seção Histórico;
- Localize o encaminhamento que você acabou de registrar;
- No canto superior direito desse registro, clique no ícone de ações (representado por três pontinhos);
- Para alterar o status de "aberto" para "fechado" ou mudar o texto, clique em Editar, faça os ajustes e clique em Salvar;
Caso seu usuário não esteja no mesmo nível de acesso que o atendimento, não será possível visualizar e nem editar.
- Para apagar um registro feito incorretamente, clique em Excluir e confirme a ação;
Ao clicar na opção Imprimir nesse mesmo menu, o sistema vai gerar uma ficha de encaminhamento em formato PDF (pronta para impressão em uma nova aba do navegador), que conta inclusive com um espaço para assinatura!